氚云CRM管理员手册

氚云CRM管理员手册

目录

1安装3

1.1部手机端扫描安装3

1.2无线电话端扫描安装5

2系统初始化8

2.1报到方式9

2.2联机组织单位10

2.2.1跻身组织部门设置页面11

2.2.2共同组织机关11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4连片任务13

2.3安装角色权限14

2.3.1进来角色设置14

2.3.2设置角色15

2.3.3设置权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争对手18

3.3售货等18

3.4销售对象19

3.5公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)19

3.6提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统设置无效)20

3.7多少字典21

3.7.1多少字典21

3.7.2装置数据字典22

3.7.3设置数据字典23

3.8初步票审批23

3.8.1开票审批设置24

3.8.2开票审批设置:25

3.8.3从头票审批:26

3.8.4开票审批:27

3.8.5开票审批第二步:查看流程状态28

 

1 安装

 

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1.1 手机端扫描安装

1.1.1 在大哥大端钉钉

做事备受点击“添加/管理”找到氚云CRM

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1.1.2 授权并开展服务窗应用

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1.1.3 “我同意”打上√

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1.1.4 同意授权并设置以范围

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1.2 手机端扫描安装

1.2.1 默认“全部员工”

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1.2.2 可以选取一些职工

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1.2.3 可以选管理员

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1.2.4 选择好以人口

点击即开展安装成功后虽足以使用(默认全部职工)

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2 系统初始化

 

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2.1 登录方式

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.
   点击www.bwin696.com 11按钮–>选择“氚云CRM” www.bwin696.com 12

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方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

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2.2 同步组织单位

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2.2.1 进入组织部门设置页面

1、扫描登录后跻身前台首页,点击右侧上较量“后台管理”,进入后台首页

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2、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选择“组织机构”,进入组织机构设置页面

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2.2.2 同步组织单位

①点击

“从钉钉同步组织”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③接触碰碰同步

在意:只有首先涂鸦用

填写CorpSecret

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2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点碰撞“企业应用”

②沾碰碰“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织单位常常的CorpSecert框中

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2.2.4 交接任务

①如果有职工入职离职需要连接任务在这设置

②选择任务所有者与任务接收人

③使周接,则将“交接全部职责打√”

④只要单单属一部分行使则选择要对接的应用

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2.3 设置角色权限

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2.3.1 进入角色设置

一起完集团结构后,我们点击“角色权限”,进入角色权限设置页面。

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2.3.2 设置角色

①点碰上“新建角色”

②填写写角色称(不可知重)

③抉择成员

④一度存在的角色可经过编制角色进行改动

注意:角色“所有用户”包含公司有着人

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2.3.3 设置权限

①拣使用“氚云CRM”

②摘数据权限“本人”

③增选功能权限

④选项操作权限“普通”

提示:数据权限

本人:自己能看出自己之数

服务单位:有这个权限的人能够顾满单位的口的多少,通常是部门经理选此

全部:有是权限的总人口能收看整个企业之人数的数量,通常系统管理员选此

操作权限

平常和高级是例外的权柄,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

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3 基础设置

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3.1 产品

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增产产品得以么录入

活批量导入导出,下载excel模板将整理好的产品材料可径直导入CRM

活分类、计量单位可以当数量字典中直接调整

 

3.2 竞争对手

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商机关联竞争对手

超前设定好竞争对手信息,如敌出色劣势,让业务员推进商机更爱。

 

 

3.3 销售阶段

1、①②③进销售等填写,注意填写④赢率

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销售阶段也不过根据自己企业情况设置,赢率是处在不同销售品的商机最终力克下订单的票房价值

 

 

3.4 销售对象

①目标项目,可设置个人或者机关目标

②考核指标呢而选合同额和回款额

③目标初起值,批量设定有月份目标初始值

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3.5 公海设置(氚云CRM付费版功能,免费版无效)

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提公海客户之上限:每个用户一起领取公海客户的上限

匪及进机关返回公海的时光:即设置多久不跟进,客户会活动回到公海

3.6 提醒规则(氚云CRM付费版功能,免费版系统装置无效)

客户提醒规则

装粗天不成交和不与进就会见唤起

合同设置

合同到期提前提醒天数设置

以及进装

下次跟进提前提醒天数设置

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3.7 数据字典

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3.7.1 数据字典

当我们填写客户信息会挑客户分类、客户行业、客户来;或者填写产品信息会择产品分类、产品单位等,我们见面因此到数量字典,方便维护。(参见下页如何设置数据字典)

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3.7.2 设置数据字典

登后台管理,点击 “齿轮”设置标志上安装界面,选择数据字典

①激增或②编辑数据字典。

唤醒:③勤仍字典名称不能够还,编辑是未能够改;分号为英文状态下的分店

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3.7.3 设置www.bwin696.com数据字典

跻身后台管理,客户表单设置

④点冲击客户源

⑤每当控件属性被选择要绑定的数额字典,这里选择
“商机与客户源”。数据字典设置成

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3.8 开票审批

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3.8.1 开票审批设置

进后台管理,点击左边开票记录模块,在开辟页面选择“流程”,如下图

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3.8.2 开票审批设置:

点击出纳开票节点,可以于右边看到如下节点设置

参与者

挑选开票流程的审批人,如财务人员

找不顶参与者

万一参与者没有,则自动流转到管理员审批可见

而是设置不同的数额权限,让该参与者审批的上只能见到需要的多寡

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3.8.3 开票审批:

财务人员可以在首页流程基本见到要处流程,手机钉钉的做事通报中为会见有提醒

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3.8.4 开票审批:

开票审批

财务人员打开待处流程可以看出业务员提供的开票申请,选择同意还是未允

流程状态

点击流程状态按钮可以查阅和多流程详细信息

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3.8.5 开票审批第二步:查看流程状态

然而查时流程转改,之前的审批情况,可以对流程展开催办、调整、取消当

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