氚云C福睿斯M管理员手册房地产公司

氚云C翼虎M管理员手册

目录

1安装3

1.1手提式无线电话机端扫描安装3

1.2有线电话端扫描安装5

2系统开始化8

2.1记名格局9

2.2合伙协会部门10

2.2.1进来组织机构划设想置页面11

2.2.2一块社团机关11

2.2.3获取CorpSecret12

2.2.4交接义务13

2.3安装剧中人物权限14

2.3.1进来剧中人物设置14

2.3.2装置剧中人物15

2.3.3设置权限16

3基础设置17

3.1产品17

3.2竞争敌手18

3.3售货阶段18

3.4销售目的19

3.5公海设置(氚云C卡宴M付费版成效,免费版无效)19

3.6唤起规则(氚云C帕杰罗M付费版成效,免费版系统安装无效)20

3.7多少字典21

3.7.1数量字典21

3.7.2设置数据字典22

3.7.3安装数据字典23

3.8开票审查批准23

3.8.1开票审查批准设置24

3.8.2开票审查批准设置:25

3.8.3开票审查批准:26

3.8.4开票审查批准:27

3.8.5开票审查批准第贰步:查看流程状态28

 

1 安装

 

房地产公司 1 

 

1.1 手提式有线电话机端扫描安装

1.1.1 在手机端钉钉

行事中式点心击“添加/管理”找到氚云C牧马人M

房地产公司 2 

1.1.2 授权并开始展览服务窗应用

房地产公司 3 

1.1.3 “我同意”打上√

房地产公司 4 

1.1.4 同意授权并设置使用范围

房地产公司 5 

 

1.2 手提式有线电话机端扫描安装

1.2.1 暗中同意“整体职员和工人”

房地产公司 6 

1.2.2 能够选取一些员工

房地产公司 7 

1.2.3 能够挑选管理员

房地产公司 8 

 

 

 

1.2.4 选拔好使用人

点击马上开始展览安装成功后就足以应用(暗许全体职工)

房地产公司 9 

 

2 系统初阶化

 

房地产公司 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 登录格局

方式一

  1.    安装钉钉客户端并登录

2.
   点击房地产公司 11按钮–>选择“氚云CRM” 房地产公司 12

房地产公司 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

方式二

  1.    访问氚云官网并点击登录:https://home.h3yun.com/

  2.    钉钉扫描网页上二维码

房地产公司 14 

 

2.2 同步组织机关

房地产公司 15 

 

2.2.1 进入组织单位设置页面

一 、扫描登录后跻身前台首页,点击右上角“后台管理”,进入后台首页

房地产公司 16 

 

贰 、进入后台首页,点击“齿轮”设置 标志选取“协会单位”,进入组织单位设置页面

房地产公司 17 

 

2.2.2 同步协会机关

①点击

“从钉钉同步协会”

②填写CorpSecret

(获取步骤见下页)

③点击同步

只顾:只有首先次索要

填写CorpSecret

房地产公司 18 

 

2.2.3 获取CorpSecret

签到钉钉管理后台https://oa.dingtalk.com/index.htm

①点击“公司应用”

②点击“微应用设置”

③复制CorpSecret

④将CorpSecert内容

复制后输入同步组织单位时的CorpSecert框中

房地产公司 19 

 

2.2.4 交接职分

①假设有职工入职离职需求衔接职务在此设置

②取舍职责全数者和任务接收人

③如总体连通,则把“交接全部任务打√”

④假诺只交接一部分用到则选拔要接入的采纳

房地产公司 20 

 

2.3 设置角色权限

房地产公司 21 

 

2.3.1 进入剧中人物设置

协助进行完公司结构后,大家点击“剧中人物权限”,进入剧中人物权限设置页面。

房地产公司 22 

 

2.3.2 设置剧中人物

①点击“新建剧中人物”

②填写剧中人物名称(无法重新)

③精选成员

④曾经存在的剧中人物可通过编写制定剧中人物举行修改

专注:剧中人物“全部用户”包蕴集团全部人

房地产公司 23 

 

2.3.3 设置权限

①选用使用“氚云CSportageM”

②摘取数据权限“本人”

③增选作用权限

④挑选操作权限“普通”

提示:数码权限

本人:本身能看到本身的数量

服务机构:有此权限的人能来看全部单位的人的多少,经常是部门主任选此

全部:有此权限的人能收看整个集团的人的数量,日常系统一管理理员选此

操作权限

不乏先例和高档是例外的权力,和后台管理中表单属性的操作权限设置有关

房地产公司 24 

 

3 基础设置

房地产公司 25 

 

3.1 产品

房地产公司 26 

新增加产量品得以单个录入

产品批量导入导出,下载excel模板将整治好的制品质地可向来导入C劲客M

产品分类、计量单位能够在数量字典中一向调整

 

3.2 竞争对手

房地产公司 27 

商业机械关联竞争对手

提早设定好竞争对手音讯,如敌手优劣势,让业务员推进商机更便于。

 

 

3.3 销售阶段

壹 、①②③进来销售阶段填写,注意填写④赢率

房地产公司 28 

 

销售阶段也可依据自身集团意况设置,赢率是高居差异销售阶段的商业机械最终取胜订单的可能率

 

 

3.4 销售指标

①对象项目,可设置个人或部门目的

②考核指标为可挑选合同额和回款额

③对象开始值,批量设定全体月份目的初阶值

房地产公司 29 

 

3.5 公海设置(氚云C昂CoraM付费版功效,免费版无效)

房地产公司 30 

领到公海客户的上限:每一种用户一起领取公海客户的上限

未跟进机关回到公海的时辰:即设置多长期不跟进,客户会活动回到公海

3.6 提示规则(氚云C奥德赛M付费版功效,免费版系统设置无效)

客户提示规则

设置有些天未成交和未跟进就会提示

合同设置

合同到期提前提示天数设置

跟进设置

下次跟进提前提示天数设置

房地产公司 31 

 

3.7 数据字典

房地产公司 32 

 

3.7.1 数据字典

当大家填写客户消息会选用客户分类、客户行业、客户来源;大概填写产品音讯会挑选产品分类、产品单位等,大家会用到数码字典,方便维护。(参见下页怎么样设置数据字典)

房地产公司 33 

 

3.7.2 设置数据字典

进去后台管理,点击 “齿轮”设置标志进入安装界面,选用数据字典

①猛增只怕②编辑数据字典。

升迁:③数据字典名称不能重新,编辑是不能够改改;分号为英文状态下的子公司

房地产公司 34 

房地产公司 35 

 

3.7.3 设置数据字典

进入后台管理,客户表单设置

④点击客户来源

⑤在控件属性中精选要绑定的数据字典,那里选择“商业机械及客户来源”。数据字典设置成功

房地产公司 36 

 

3.8 开票审查批准

房地产公司 37 

 

3.8.1 开票审批设置

进入后台管理,点击左侧开票记录模块,在开拓页面接纳“流程”,如下图

房地产公司 38 

房地产公司 39 

 

3.8.2 开票审查批准设置:

点击出纳开票节点,能够在左边看到如下节点设置

参与者

挑选开票流程的审查批准人,如财务人士

找不到加入者

如加入者没有,则自动流转到管理员审查批准可见

可安装分裂的数目权限,让该参预者审查批准的时候只得看看供给的数码

房地产公司 40 

 

3.8.3 开票审查批准:

财务职员能够在首页流程基本看到待办流程,手机钉钉的做事通报中也会有提示

房地产公司 41 

 

3.8.4 开票审查批准:

开票审查批准

财务职员打开待办流程能够观望业务员提供的开票申请,选取同意或不允许

流程状态

点击流程状态按钮能够查阅跟多流程详细音信

房地产公司 42 

 

 

 

 

 

 

 

3.8.5 开票审查批准第一步:查看流程状态

可查看当前流程转改,以前的审查批准景况,能够对流程展开催办、调整、撤销等

房地产公司 43 

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